Маршал Василевский проводит важное заседание в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить химический объект японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с детонацией хранилищ опасного вооружения. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведотряд, которому поручено обнаружить этот завод. В числе разведчиков сержант Сан Ли, известный как Саня, и его соратник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведгруппе необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским шпионом Рыбаком. В состав команды добавлен также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводят эксперименты с летальными химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается нешуточное противостояние, поскольку японский полковник угрожает подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
