Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина, готовый ввести собственные правила. Вскоре он оказывается в конфронтации с Мартой Григорьевной, возглавляющей детский хор. В эпоху перестройки, когда народ саха сталкивается с переосмыслением своей культурной сущности, противоречие между ними превращается в необычное духовное сближение. Теперь Марте предстоит сделать выбор: сохранить связь с мистическим прошлым или отдать предпочтение любви, которая обещает ей светлое будущее.